HANDEL MED VÄRDEPAPPER INNEBÄR ALLTID EN RISK. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Denna information är en introduktion till ett offentligt uppköpserbjudande ("Erbjudandet") från Cedergrenska AB ("Cedergrenska") avseende samtliga aktier i Aprendere Skolor AB (publ) ("Aprendere" eller "Bolaget"). Inbjudan till berörda personer att ta ställning till Erbjudandet kommer endast att ske genom det prospekt som Cedergrenska offentliggjorde den 4 november 2024 ("Prospektet"). Prospektet innehåller en beskrivning av Erbjudandet.

Viktig information

Tillgången till information och dokument på denna hemsida är begränsad av legala skäl. För att få tillgång till ytterligare information och ta del av erbjudandet måste besökare av denna hemsida bekräfta att de har läst och accepterat följande text varje gång de önskar tillgång till denna del av hemsidan.

Notera särskilt att informationen på den här delen av Avanza Bank ABs webbplats inte är avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller något annat land där distribution av informationen eller deltagande i detta erbjudande kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospekt, anmälningssedel eller andra handlingar hänförliga till erbjudandet får inte distribueras, offentliggöras, publiceras eller spridas i något land där detta kräver åtgärder enligt ovan.

Värdepapperen i detta erbjudande erbjuds inte till allmänheten i något annat land än Sverige och är inte föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Materialet på denna webbplats får följaktligen inte distribueras i eller till nämnda länder respektive något annat land eller någon annan jurisdiktion där distribution eller erbjudandet kräver sådana åtgärder eller annars strider mot reglerna i sådant land eller sådan jurisdiktion. Anmälan om teckning och förvärv av aktier och andra förvärv av värdepapper i strid med ovanstående restriktioner kan vara ogiltig.

Värdepapperen i erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”). Värdepapperen får inte erbjudas eller säljas i USA eller till U.S. persons (enligt definition i U.S. Regulation S i Securities Act) utan registrering enligt Securities Act eller utan tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven enligt Securities Act. Deltagande i erbjudandet i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig.

Inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i andra medlemsstater än Sverige. I andra medlemsstater inom EES där Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG ("Prospektförordningen") är tillämplig kan ett erbjudande av värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt eventuella implementeringsåtgärder.

Svensk rätt tillämpas på detta erbjudande. Tvist med anledning av innehållet i detta erbjudande eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt.

Genom att klicka på ”Godkänner” bekräftar och intygar du att du har läst och tagit del av informationen och villkoren för detta erbjudande på denna hemsida samt att du accepterar dem. Om det inte är tillåtet för dig att se material som finns på denna webbplats, eller om du är tveksam till om det är tillåtet för dig att se materialet, vänligen lämna denna webbplats.

Kort fakta

Vederlag
Aktieägare i Aprendere erbjuds 0,4 nyemitterade aktier i Cedergrenska samt 0,50 SEK per aktie i Aprendere
Courtage
0 SEK
Acceptfrist

Första acceptfrist: 21 november 2024 - 11 december 2024 kl. 15:00

Förlängd acceptfrist: 13 december 2024 – 8 januari 2025 kl. 15.00

Beräknad dag för utbetalning av vederlag i förlängda acceptfristen
Omkring den 15 januari 2025
Acceptnivå efter initial acceptfrist
Cirka 97,8% av aktierna i Aprendere. Cedergrenska har således valt att fullfölja erbjudandet och förklara det ovillkorat.
Filer och länkar

Svara på Erbjudandet här


Uppdatering 13 december - Cedergrenska fullföljer erbjudandet

Vid utgången av acceptfristen i Erbjudandet den 11 december 2024 hade Erbjudandet accepterats av aktieägare med sammanlagt 6 111 210 aktier i Aprendere, vilket motsvarar cirka 97,8 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Aprendere.

För att möjliggöra för de aktieägare som ännu inte har accepterat Erbjudandet att överlåta sina aktier till Cedergrenska förlängs acceptfristen till och med den 8 januari 2025 klockan 15.00. Cedergrenska förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen för Erbjudandet ytterligare.

Eftersom Erbjudandet nu är ovillkorat har aktieägare som redan accepterat Erbjudandet, eller aktieägare som accepterar Erbjudandet under den förlängda acceptperioden, inte rätt att återkalla sina accepter.

Bakgrund och motiv

Ett samgående mellan Cedergrenska och Aprendere skapar en ny koncern (den ”Nya Koncernen”). Cedergrenska bedömer att den Nya Koncernen kommer att ge bättre samarbetsmöjligheter mellan skolenheterna, starkare marknadsposition, bredare utbildningsutbud samt en förstärkt finansiell profil. 

Bättre möjligheter till samarbete mellan enheterna

Utbildningar kommer att erbjudas från förskola till vuxenutbildning, vilket skapar fördelar för elever som möts av pedagoger med god inblick i och förståelse för arbetssätt och undervisning i de olika utbildningsstegen. Pedagoger och medarbetare ges även möjlighet till kompetensutveckling genom nätverk och samarbeten mellan och inom segmenten. Slutligen ger sammanslagningen den Nya Koncernen möjlighet att erbjuda både kompletterande och utökade utbildningsprogram, samt att på ett effektivt sätt dra nytta av gemensamma kunskaper för både elever och pedagoger.

Bredare utbildningsutbud och starkare marknadsposition

Genom sammanslagningen får den Nya Koncernen en stark utbildningsportfölj, bestående av totalt 46 verksamheter som sträcker sig från förskola och grundskola till gymnasieskola, anpassad grund- och gymnasieskola, resursskola och vuxenutbildning. Den Nya Koncernens starka marknadsposition och utbildningserbjudande gör det till en mer attraktiv plats för elever, pedagoger och andra intressenter. Dessutom tillförs Cedergrenska ett nytt och viktigt segment inom yrkesgymnasiet, vilket ger goda förutsättningar för fortsatt tillväxt.

Förstärkt finansiell profil

Den Nya Koncernen får en stark balansräkning vilket borgar för ökad finansiell och operationell flexibilitet och effektivitet. Vidare bidrar ett sammangående till skalfördelar avseende kostnader för ett noterat bolag. Cedergrenska har identifierat årliga kostnadssynergier om cirka 3 miljoner kronor, vilka förväntas att kunna utvinnas till fullo med start under räkenskapsåret 2026/27. Slutligen kommer den Nya Koncernen om Erbjudandet fullföljs att ha en stark och diversifierad ägarstruktur vilket skapar gynnsamma förutsättningar för en ökad likviditet i handeln med aktien.

Erbjudandet i korthet

Vederlag

Vederlaget till aktieägarna i Aprendere utgörs av aktier i Cedergrenska samt ett kontant vederlag. Aktieägare i Aprendere erbjuds 0,4 nyemitterade aktier i Cedergrenska samt 0,50 SEK per aktie i Aprendere.

Erbjudandet innebär (baserat på stängningskursen för Cedergrenskas aktier om 30,00 SEK den 1 november 2024, vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet):

  • en premie om cirka 47,1 procent jämfört med stängningskursen 8,50 kronor för Aprenderes aktie på Nasdaq First North den 1 november 2024, den sista handelsdagen före Erbjudandets offentliggörande;
  • en premie om cirka 46,5 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Aprenderes aktie på Nasdaq First North under de senaste 30 handelsdagarna fram till och med den 1 november 2024; och
  • en premie om cirka 38,4 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Aprenderes aktie på Nasdaq First North under de senaste 90 handelsdagarna fram till och med den 1 november 2024.

Styrelserekommendation

Styrelsen för Aprendere rekommenderar enhälligt aktieägarna i Aprendere att acceptera det offentliga uppköpserbjudandet från Cedergrenska.

Åtaganden

Bellissima Holding AB och Netsom AB, vilka tillsammans kontrollerar cirka 82,04 procent av totala antalet utestående aktier och röster i Aprendere, har oåterkalligen åtagit sig att acceptera Erbjudandet.

Svara på Erbjudandet här

Mer detaljerad information om detta erbjudande går att hitta i Prospektet. Avanza erhåller en ersättning för att delta i detta erbjudande, önskar du läsa mer om ersättningen klicka här.