Thule Group till börsen – teckna aktier inför första handelsdag!
Thule Group erbjuder en omfattande portfölj av produkter för sport och fritidsentusiaster runt om i världen, huvudsakligen genom konsumentvarumärkena Thule och Case Logic. Baserat på uppskattade marknadsandelar är bolaget marknadsledande inom marknaden för räcken och hållare för packning och sportutrustning och ett ledande bolag inom marknaden för övriga friluftsprodukter och väskor. Huvudkontoret ligger i Malmö och huvudägare är Nordic Capital. Nu tar bolaget klivet in på börsen och du som kund hos Avanza erbjuds teckna aktier inför första handelsdag.
”Under mer än 70 år har Thule Group utvecklat produkter som gör det enklare för människor att leva ett aktivt liv och ta med sig allt som de vill ha med sig under sina aktiviteter. De senaste fyra åren har vi fokuserat bolaget ytterligare genom att sälja av verksamheter som inte var konsumentinriktade och genom att satsa på varumärkesbyggande via ökad produktutveckling och en genomarbetad strategi för att bättre möta konsumenten hos våra återförsäljare. Jag är övertygad om att Thule Group, tack vare våra starka varumärken och breda produktportfölj samt det arbete vi genomfört under de senaste åren i butiksledet, är väl positionerat att ta tillvara på den tillväxt som finns inom sport- och fritidsbranschen.” - säger Thule Groups VD Magnus Welander
Under de senaste åren har bolaget uppvisat god tillväxt och förbättrad lönsamhet, vilket även gäller för innevarande år då Thule Group haft en valutajusterad nettoomsättningstillväxt om 5,5 procent för de första nio månaderna 2014 jämfört med samma period 2013. Under de första nio månaderna 2014 har bolaget haft en justerad operationell EBIT-marginal om 17,5 procent och styrelsen har beslutat om ett långsiktigt EBIT-marginalmål (justerat för jämförelseförstörande poster) om minst 15 procent.
| Korta fakta |
| Pris per aktie: | 64-74 kronor |
| Minsta investering: | 200 aktier (ca 12 800 - 14 800 kronor) |
| Maximal investering: | 20 000 aktier (ca 1 280 000 - 1 480 000 kronor) |
| Courtage: | 0 SEK |
| Sista anmälningsdag: | 24 november 2014, klockan 17:00 |
| Information om tilldelning: | Omkring den 26 november 2014 genom upprättande av nota på din depå |
| Likviddag: | 2 bankdagar efter besked om tilldelning |
| Beräknad första handelsdag: | 26 november 2014 |
| www.thulegroup.com/ |
 Prospekt
|
| Informationsbroschyr
|
| Anmäl intresse här! |
Dessutom har styrelsen föreslagit en utdelningspolicy enligt vilken utdelning ska uppgå till minst 50 procent av nettovinsten med hänsyn tagen till faktorer såsom bolagets framtidsutsikter, investeringsbehov, kapitalstruktur, likviditet och tillväxtmöjligheter.
Finansiella Nyckeltal
| MSEK | jan–sep 2014 | jan–sep 2013 | 2013 | 2012 | 2011 |
| Nettoomsättning | 3 717 | 3 406 | 4 331 | 4 362 | 4 122 |
| Organisk nettoomsättningstillväxt (%) | 9,1 % | –0,5 % | –0,7 % | 2,8 % | –0,1 % |
| Justerat bruttoresultat | 1 499 | 1 346 | 1 664 | 1 663 | 1 566 |
| Justerad bruttomarginal (%) | 40,3 % | 39,5 % | 38,4 % | 38,1 % | 38,0 % |
| Justerat EBITDA | 694 | 585 | 644 | 618 | 599 |
| Justerad EBITDA-marginal (%) | 18,7 % | 17,2 % | 14,9 % | 14,2 % | 14,5 % |
| Justerat operationellt EBIT | 650 | 543 | 588 | 560 | 545 |
| Justerad operationell EBITmarginal (%) | 17,5 % | 15,9 % | 13,6 % | 12,8 % | 13,2 % |
Erbjudandet i korthet:
Huvudägaren erbjuder upp till 26 086 957 aktier i erbjudandet. Priset förväntas komma att fastställas inom intervallet 64 – 74 kronor per aktie. Priset till allmänheten kommer dock inte att överstiga 74 kronor per aktie. Courtage utgår ej. Det slutliga fastställda priset kommer att offentliggöras genom pressmeddelande omkring den 26 november 2014.
Övertilldelningsoption
Huvudägaren förbehåller sig rätten att utöka Erbjudandet med ytterligare högst 3 913 043 aktier för att täcka potentiell övertilldelning i samband med Erbjudandet.
Du som kund hos Avanza Bank erbjuds härmed att anmäla intresse att förvärva aktier enligt villkoren ovan. Observera att vid överteckning kan din tilldelning komma att ske med ett lägre antal än du önskat förvärva eller helt utebli. Det spelar ingen roll när under anmälningsperioden du anmäler dig. Teckning via ISK är ej tillåtet då aktierna säljs från en befintlig ägare och inte är nyemitterade.
Mer detaljerad information om detta erbjudande går att hitta på bolagets hemsida samt i Prospektet.