Notering av Oscar Properties Holding AB (publ) stamaktie på First North
Oscar Properties Holding AB (publ) (”Oscar Properties”) grundades 2004 och köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen i Stockholm med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både ombyggnad och nyproduktion. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny fastighet eller en omvandlad äldre byggnad, t.ex. en skola, en fabrik eller ett postkontor. Oscar Properties har sedan start sålt fastigheter för cirka 3,5 miljarder SEK, producerat cirka 600 lägenheter och lyckats uppvisa lönsamhet även i sämre tider. Sedan hösten 2013 är bolagets preferensaktie noterad på First North.
Nu planerar Oscar Properties att notera stamaktierna på First North Premier och i samband med det har du som kund hos Avanza Bank möjlighet att köpa stamaktier i bolaget.
Villkor i korthet
Styrelsen för, och Huvudägaren till, Oscar Properties har, i syfte att främja Bolagets fortsatta utveckling och tillväxt, beslutat att genomföra en ägarspridning av Stamaktierna i Bolaget genom en kombinerad nyemission av Stamaktier och försäljning.
Priset per aktie uppgår till 30 SEK och inget courtage utgår. Lägsta anmälan uppgår till 300 aktier och därutöver sker anmälan i jämna poster om 100 aktier.
Avanza Bank kommer att agera Certified Adviser åt bolaget på First North Premier.
Du som kund hos Avanza Bank erbjuds härmed att anmäla intresse att förvärva aktier enligt villkoren ovan. Observera att vid överteckning kan din tilldelning komma att ske med ett lägre antal än du önskat förvärva eller helt utebli. Det spelar ingen roll när under anmälningsperioden du anmäler dig. Då Erbjudandet innefattar både nyemitterade och begagnade aktier går det inte att teckna aktier via Investeringssparkonto.
Mer detaljerad information om detta erbjudande går att hitta på bolagets hemsida samt i Prospektet.
| Korta fakta |
| Pris per aktie: | 30 SEK |
| Minsta investering: | 300 aktier (9000 kronor) |
| Courtage: | 0 SEK |
| Sista anmälningsdag: | 12 februari 2014, klockan 17:00 |
| Information om tilldelning: | Senast den 17 februari 2014 genom upprättande av nota på din depå |
| Likviddag: | 3 bankdagar efter besked om tilldelning |
| Beräknad första handelsdag: | 17 februari 2014 |
| Hemsida |
 Prospekt
|
VD har ordet
När jag grundade Oscar Properties 2004 var min vision att tillföra nyskapande arkitektur, högre kvalitet och större variation i Stockholms bostadsutbud. Jag ville förena moderna internationella influenser med stadens historiska värden och unika lägen vid vatten och sjöar. Vårt koncept har mottagits väl av Stockholmarna och projekten har sålt slut oavsett konjunkturläge. När vi till exempel lanserade vårt projekt i den gamla Luma-fabriken i Hammarby Sjöstad, mitt i finanskrisen, var intresset så stort att folk campade utanför byggnaden fyra dygn före säljstarten. Sedan start har Gruppen producerat cirka 600 Bostäder och sålt för cirka 3,5 mdkr samt visat lönsamhet även i sämre tider. Vår finansieringsmodell med delägda intresseföretag, och separata projektbolag som vart och ett står på egna ben, begränsar risk och bidrar till ett effektivt kapitalutnyttjande.
Idag är vi en av de största bostadsutvecklarna innanför tullarna i Stockholm. Vi erbjuds affärsmöjligheter och spännande samarbeten i en utsträckning som vi tidigare aldrig har upplevt. Numera har vi också erfarenhet, kunskap och resurser som gör att vi kan agera snabbt på de möjligheter som vi bedömer som mest intressanta. Vi har kartlagt en betydande del av Stockholms fastighetsbestånd innanför tullarna, har en god inblick i planförutsättningarna, och vi har en väldigt god förståelse för vilka projekt som är genomförbara såväl byggnadstekniskt som ekonomiskt.
Efterfrågan på vara moderna och unika boenden i attraktiva lägen är fortsatt stor samtidigt som utbudet är begränsat. Därtill finns det generellt en stor och ökande efterfrågan på bostäder i Stockholm från en ökande befolkningstillväxt. I vårt projekt Karlavägen 76 uppnådde vi ett genomsnittligt försäljningspris på drygt 100 000 kronor per kvadratmeter. Det är mer än 20 procent högre än snittpriset i området och ett tydligt tecken på det unika mervärdet i de boendekoncept vi erbjuder.
Vid en första anblick kan vårt koncept tyckas vara lätt att kopiera. Men omsorgen om våra kunders vardag stannar inte vid attraktiva lägen, exklusiva materialval eller ens inom bostadens väggar. Det som särskiljer Oscar Properties är känslan av något helt unikt. Vi står för ett nytänkande och vi ska fortsatta att ligga i framkant även när konkurrensen tilltar. Fram till och med 2015 räknar Gruppen med att starta produktionen av ytterligare cirka 820 Bostader. Därför har vi den senaste tiden rekryterat flera nya medarbetare till vår organisation. Sedan 2011 driver vi byggverksamheten i egen regi för att kunna kontrollera hela byggprocessen och säkerställer därmed den rätta Oscar Properties-kvaliteten vid både konvertering och nybyggnation samtidigt som vi överför kompetens och erfarenhet från ett projekt till ett annat.
Oscar Properties Preferensaktier är sedan tidigare noterade på NASDAQ OMX First North Premier, men vi tror att Bolagets framtida tillväxt gynnas av en notering även av Stamaktierna. Med bättre tillgång till kapitalmarknaden kan vi fortsätta erbjuda Stockholmarna boenden som är så unika att man vid en flytt aktivt söker sig till en Oscar Properties-byggnad.
Oscar Engelbert,
Verkställande Direktör