Bakgrund till Erbjudandet
North Chemical grundades med ambitionen att bli en marknadsledande underleverantör till framförallt Nordens största återförsäljare av svensktillverkade och miljöcertifierade rengörings- och underhålls produkter. Med tre verksamhetsben inom den kemtekniska branschen (Aktiv Kemi, A Clean Partner och Maritech) alla samlade som dotterbolag till North Chemical, har koncernen snabbt etablerat sig som en framstående leverantör av rengörings- och underhållsprodukter.
Koncernen har etablerat sig på listan över Sveriges 10 största kemtekniska industrier mätt i nettoomsättning och fokuserar på fortsatt tillväxt på den nordiska marknaden där den nordiska affären isolerat väntas öka framöver. Samtidigt ser Bolaget också framtida konsolideringsmöjligheter. Den kemtekniska branschen innefattar många små och medelstora privata tillverkare som geografiskt sett är spridda över södra Sverige.
North Chemicals bedömning är att en konsolidering av branschen kommer att ske driven av att små tillverkare har svårt att upprätta god lönsamhet samtidigt som ökande miljökrav medför ökade kostnader och ökade krav på kunskap. Bolaget ser redan idag flera möjligheter att växa genom förvärv av denna typ av små och medelstora tillverkare och på så sätt skapa ännu bättre förutsättningar för tillväxt och ökad lönsamhet.
För att skapa bästa möjliga förutsättningar att fortsätta växa och utvecklas både organiskt och genom förvärv har Styrelsen i North Chemical därför beslutat att ansöka om upptagande till handel av North Chemicals aktie på First North och samtidigt genomföra en emission om 30 MSEK.
Se North Chemicals presentation från Avanza Banks Börsdag här!
Om Erbjudandet
I syfte att tillföra North Chemical fler aktieägare samt att tillföra Bolaget ca 30 MSEK beslutade styrelsen den 14 oktober 2013 att erbjuda allmänheten i Sverige och institutionella investerarare att teckna nyemitterade aktier i North Chemical. Samtliga North Chemicals aktier kommer att tas upp till handel på First North givet att Bolaget uppfyller de spridningskrav som gäller för First North samt att First North godkänner Bolagets ansökan. Eventuell första dag för handel av North Chemicals aktie på First North bedöms bli kring den 19 december 2013.
Mer detaljerad information om detta erbjudande finns i Bolagsfolder, Prospekt och på bolagets hemsida.
Som kund i Avanza Bank har du till och med 8 december kl 15:00 möjlighet att courtagefritt teckna aktier. Minsta teckning är 1000 st aktier.
Observera att vid överteckning kan din tilldelning komma att ske med ett lägre antal än du önskat teckna eller helt utebli. Det spelar ingen roll när under teckningsperioden du tecknar.
* Besked om tilldelning sker genom att avräkningsnota skickas ut till de som erhållit tilldelning i Erbjudandet. Den som är depåkund hos Avanza erhåller tilldelningsbesked genom upprättande av nota på respektive depå. De som inte tilldelas några aktier erhåller inget meddelande.
** För den som är depåkund hos Avanza Bank ska likvida medel för betalning av tilldelade aktier finnas disponibelt på depån den 6 december 2013. Observera att om tillräckliga medel inte finns på depån den 6 december 2013 (avser Avanza Banks depåkunder) eller om full betalning inte erläggs i tid, kan tilldelade aktier komma att överlåtas till annan.
